Planilha De Gestão De Seguros Com Crm

Descrição

Planilha de Gestão de Seguros com CRM

Solução completa e automatizada para gestão de corretoras de seguros, integrando cadastros, vendas, CRM, agenda comercial e relatórios com análise de metas.

Tela de Configurações

Área de estruturação da planilha. Aqui são cadastrados todos os dados base que alimentam os demais módulos:

Corretores e corretoras parceiras
Produtos, categorias, grupos e subgrupos de seguros
Faixas etárias, regiões, interesses
Fontes de leads e motivos de compra
Tudo isso garante padronização, organização e precisão nos relatórios.

Tela de CRM

Tela analítica e estratégica com foco no relacionamento com o cliente:

Exibe os produtos de interesse do cliente
Mostra origem do lead, perfil de consumo e fator de decisão
Painel com acumulado de vendas, média por venda, maior venda
Comparativo anual mês a mês
Últimas vendas realizadas
Ideal para planejamento comercial, ações de marketing e venda cruzada.

Tela de Assistentes

Cadastro dos assistentes que apoiam a operação da corretora. Campos disponíveis:

Nome
E-mail
Celular
Útil para organizar contatos de apoio comercial ou administrativo.

Tela de Clientes

Cadastro completo de clientes com informações como:

Dados pessoais (nome, contato, data de nascimento, gênero)
Região e origem do lead
Produtos contratados ou com potencial interesse
Observações para histórico e acompanhamento
Serve como base para alimentar o CRM e relatórios individuais.

Tela de Agenda

Organização da rotina comercial:

Registro de compromissos, reuniões e retornos
Anotações por cliente e data
Acompanhamento do relacionamento em andamento
Ajuda no controle do funil de vendas e no pós-venda eficiente.

Tela de Vendas

Cadastro detalhado das vendas realizadas:

Data, cliente, produto vendido
Corretor responsável
Valor da venda
Tipo de produto
Status e observações
Essas informações alimentam diretamente os indicadores do dashboard e os relatórios de metas.

Relatório CRM por Cliente

Geração de relatórios individuais automáticos com:

Produtos de interesse
Perfil completo do cliente
Histórico de vendas com totais
Comparativo mensal por ano
Destaques como maior venda e últimas transações
Pronto para exportar em PDF — ótimo para prospecção e fidelização.

Relatório de Metas por Tipo de Seguro

Acompanhamento mensal das metas por categoria:

Vida Único, Vida Anual, Mensal Resgatável, Não Resgatável
Colunas com: Mês, Objetivo, Alcançado, Saldo, Evolução (%)
Visual organizado para controle da performance mês a mês

Dashboard de Vendas

Painel visual com indicadores e gráficos atualizados:

Filtros por ano e mês
KPIs como total vendido, vendas do mês/dia, médias
Gráficos de metas x vendas
Ranking de produtos e clientes mais lucrativos
Filtros por produto para análise segmentada.
Vantagens
Economia de Tempo
Dados Organizado
Pagamento único e parcelado sem juros
Entrega imediata
Não necessita instalação, basta baixar e utilizar.

Benefícios
Fácil manuseio qualquer leigo em Excel consegue utilizá-la
Customizável
10 Dias de suporte grátis

Inovação Planilhas

Garantia do vendedor: 12 meses